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2015年中国服务器市场回顾与展望
作者:鹿文亮 刘新 作者单位:赛迪顾问 所属类别: 2016-02-02 10:30:43 浏览:461
  2015年,受益于信息化渗透率的不断提升以及互联网行业的快速发展,中国服务器市场保持稳步增长。国内云计算市场的进一步发展与成熟,公有云、私有云建设的快速增长,有力促进服务器的需求。移动支付、OTO应用、社交网络等移动互联浪潮的推动下,互联网应用呈现爆发式的增长,也为服务器市场带来更多机遇。在国家“自主可控”发展战略下,国产服务器市场规模有着突飞猛进的发展,尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显。IT生态重塑及服务器核心技术的开源,ARM服务器、国产自主POWER服务器让Non-X86服务器市场绝地缝生,不仅为2015年服务器市场增添了更多活力,也让2016年服务器市场有了更多期待。
  一、2015年服务器市场回顾
  (一)“互联网+”和“中国制造2025”激发市场活力
  2015年,我国前GDP增速为6.9%。我国经济已经从高速发展阶段进入到中高速发展 “新常态”。在新常态下,我国提出“互联网+”和“中国制造2025”等国家战略,意在深入推进工业化与信息化的融合,优化我国经济结构,促进产业转型升级,而这些战略的落实也极大地拉动了电信与互联网、制造、电力、卫生、交通等行业市场对服务器的采购需求。2015年各地政府相继推进大数据和智慧城市建设,促进大数据和智慧城市产业的落地,智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智能电网等行业对利用云计算、大数据先进技术创新的产品和服务需求不断高涨,由此带动服务器产品市场的繁荣。根据服务器市场2015年1月至11月的发展情况,赛迪顾问预测2015年服务器市场销售额可达到491.2亿元,比2014年增长14.9%。综合2012年至2015年服务器市场规模的发展情况看,服务器市场规模增长正在不断加速,2015年继续保持稳步增长。
  
  (二)信息安全上升国家战略,国产服务器发展迅猛
  随着电子信息产业高速发展,信息安全问题日益凸显,2014年中央网络安全和信息化领导小组成立,标志着信息安全已经上升到国家战略。2015年在日益严峻的形势下,推进自主创新的国产服务器的应用和发展成为重要趋势和方向。政府高度重视信息资源集中部署及新技术应用带来的安全管理问题,并在国家信息化专项、国家科技重大专项中加大中央财政资金对自主可控产品研发创新支持力度,为国产自主创新的服务器产品创造了更好的生存环境和发展空间。
  国产服务器厂商也在积极投身自主可控服务器发展中,凭借自身在信息安全方面的优势,得到市场的广泛认可。联想收购IBM全部的X86服务器资产,整合后推出System X服务器,占据大量市场份额;紫光收购惠普中国子公司华三通信51%的股份,依托惠普服务器技术与产品打造国产服务器品牌新华三,取得不错成绩;浪潮加大对自主研发的国产高端容错计算机天梭K1的推广,积极研发关键应用,打造国产高端品牌;华为、曙光等国产厂商也纷纷推出各自自主研发的产品,市场占有率不断提高。
  (三)IT生态重塑,Non-X86服务器绝地逢生
  服务器产业生态将直接影响服务器的竞争力。RISC架构服务器逐年衰退趋势有目共睹,一方面源自其封闭的生态圈,使其产品与服务成本居高不下,并且,产业链各环节厂商的竞争力下降也是其衰退的原因。Intel Itanium处理器的研发放缓,SPARC架构产品长期的萎靡,IBM POWER服务器市场极速下滑;另一方面则来自X86服务器的竞争压力,Intel Xeon E7家族产品与技术的不断提升,我们看到传统银行、电信等领域的关键应用在不断向X86架构平台迁移,Non-X86服务器销量占比一度低于1%,遭遇前所未有的寒冬。
  2015年,Non-X86服务器市场颓势正在扭转。开源POWER和ARM等Non-X86服务器的发展,成为Non-X86服务器市场两股暖流,使Non-X86服务器绝地逢生。随着IBM Power技术开源,OpenPOWER产业联盟在国内受到高度重视。2015年,国产POWER服务器正在构建自身生态,国产POWER处理器CP1的推出、RedPower服务器上市,国产POWER服务器凭借“自主可控”的优势得到快速发展。另一方面,ARM服务器产品也在异军突起,与X86服务器相比,ARM服务器更具成本低、功耗低、结构灵活等优势,更受互联网厂商青睐,同时,巨大的市场机会也让AMD、高通和英伟达等芯片厂商投身其中。
  (四)竞争生态化,品牌厂商加速并购与战略联盟
  2015年服务器市场竞争已经从硬件主导向应用主导过渡,服务器市场的竞争不再单纯是单一产品的竞争,而是覆盖配套系统、应用以及全方位解决方案的生态竞争。需要考验厂商的商业模式、核心能力、资源整合能力,要求厂商具备产业关键环节的协同力与控制力。建立全面合作、共生、共赢的生态圈也成为行业发展的共识,对此,各大服务器厂商纷纷做出战略调整。DELL以670亿美元的价格收购EMC,帮助其提高在企业解决方案方面的竞争力。浪潮与思科成立合资公司,共同研发网络安全技术。惠普实施本土化战略向清华紫光出售“新华三”51%股权,旨在“国家信息安全”大环境下,能延续拓展政企客户。联想发布企业级业务的核心策略——“Open+”,成立“开放架构战略联盟”,旨在构建以用户为中心的、开放的生态圈,形成叠加优势,应对互联网+时代的新挑战。
  二、2016年服务器市场发展趋势
  (一)云计算应用深化,促进服务器市场快速发展
  IT云化是未来IT系统发展趋势,随着云应用的日益成熟以及人们对云计算认识的不断深入,更多企业IT部署将逐步利用公有云或混合云,来弥补传统IT系统可扩展性、可用性方面的不足。未来,随着行业云计算应用的不断深化,可以预见,越来越多的服务器将会服务于云计算,巨大的产品需求也将促进服务器市场保持快速发展。预计2016年至2018年,我国服务器市场销售额将保持20%左右的增长速度,预计在2018年达到871亿元。
  
  (二)自主可控战略实施,国产服务器进入加速发展期
  信息安全依旧是我国电子信息产业发展的重要战略,在这一战略的影响下,国产服务器将继续保持较高的发展速率。2015年,国产服务器发展迅速,出货量远超国际品牌,巨大的市场推动国产服务器厂商自主研发的动力。国产服务器厂商,如联想、浪潮、曙光等,纷纷投入大量人力与财力进行服务器自主技术创新,并取得一定成果。2016年,随着这些技术不断成熟,产品竞争力显著增强,国产服务器竞争力优势日益凸显。在服务器需求增长的市场中,国产服务器市场规模将继续呈现高速增长趋势。
  (三)OpenPOWER产业链初显,自主POWER服务器值得期待
  2015年末,随着基于Power架构的国产POWER处理器CP1正式量产,华胜信泰和无锡中太分别推出国产POWER服务器,从芯片到服务器整机的自主可控的国产OpenPOWER产业链初步建立,自主可控国产POWER服务器已经开始替代国外品牌在多个行业关键应用领域大展身手。国产POWER服务器一方面具备IBM POWER服务器高性能、高可靠的特点,另一方面可以实现与X86服务器相当的成本,其市场发展前景也不容小觑。OpenPOWER产业联盟落地中国已经一年多的时间,受到政府的高度重视,被认为是发展国产服务器最有效的路径,并且,未来,网络安全审查制度落实也将为国产化进程注入强动力,预计国产自主POWER服务器产品将会得到飞跃式发展。
  (四)互联网高速发展,BAT主导下整机柜产品迅速崛起
  近年来,互联网无疑是服务器市场增长的主要动力源,巨大的市场需求也使互联网行业的巨头百度、阿里巴巴和腾讯(BAT)成为服务器产品形态与标准的主导者与制定者。由BAT主导的“天蝎联盟”开启执行的“天蝎计划”,意在建立一套统一技术规范的整机柜服务器,实现服务器产品的快速部署、灵活扩展和高效节能。未来,随着“互联网+”战略落实,以及移动互联网的快速发展,密度高、易部署、易扩展、高性价比的整机柜服务器产品无疑将成为众多超大规模数据中心服务器产品部署的主要解决方案。2016年,具备融合基础设施架构将成为构建下一代数据中心重要技术路线,整机柜服务器产品将得到快速发展,其中,集成本低、功耗低、结构灵活等为一体的ARM服务器最可能借助天蝎计划快速扩张,并在移动互联网的巨大需求下,实现快速崛起。

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