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2017年中国面板产能投放加速、检测设备需求快速增长及进口替代空间极大分析

发布时间: 2017-05-19 15:22     来源: 中国产业发展研究网

  精测电子是行业内少数几家能够基于“光、机、电”一体化的整体解决方案的公司。公司主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、Touch Panel检测系统和平板显示自动化设备。基于“光、机、电”’一体化的整体方案解决能力优势,公司产品覆盖了平板显示各类主要检测系统;从检测对象来看,公司产品覆盖LCD、PDP、OLED等各类平板显示器件,能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及4K屏等高分辨率的平板显示检测系统,并能提供触摸屏检测系统,满足客户的各类检测系统需求;从生产制程来看,公司产品已覆盖Module制程的检测系统,并成功实现了Cell制程的规模销售,Array制程的产品亦已完成开发,部分产品实现了销售,是行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测系统的企业。
  平板显示检测系统涉及基于机器视觉的光学检测、自动化控制以及基于电讯技术的信号检测(即“光、机、电”)等多项技术,涵盖电路优化涉及、精密光学、集成控制与信息处理等多个领域,具有跨专业、多技术融汇的特点,技术门槛较高。我国平板显示检测行业起步较晚,行业核心技术早期主要被境外厂商垄断。随着我国平板显示产业规模的壮大和技术水平的提升,我国相关专业检测系统的需求逐渐增加,但供给仍显不足。目前,我国部分平板显示检测系统厂商在检测信号种类、检测系统开发、检测工艺等方面的技术水平与国际先进厂商相比差距已显著缩小,价格具有明显优势,且快速响应优势突出。精测电子已获得京东方、中电熊猫等主流平板显示厂商的广泛认可,逐步具备与韩国、台湾、日本等地企业竞争的实力。
  一、面板产能向中国转移,产能投放加速,检测设备需求快速增长
  全球平板显示产能保持增长,近年来增长主要来自中国。受全球消费电子持续增长影响,全球平板显示市场保持增长,根据Displaysearch/HIS资料,全球面板产能持续增加,且新增产能主要来自中国,国际大厂商三星、LG等陆续关闭LCD生产线,国内如京东方、华星光电等一系列厂商正通过不断布局加速占据国际市场份额。根据群智咨询发布的调查数据,目前中国大陆面板厂商在出货量上已紧逼韩企在全球市场的份额,占据三成,首次超越中国台湾。从出货面积上看,京东方2016年上半年出货面积占比已达13.6%,较2015年的8.3%大幅提升,华星光电出货面积占比也由15年的5.1%上升至7.8%。
  全球LCD产业向中国转移,多条高世代产线在建,设备生产商料将长期受益。今年二季度京东方福州8.5代线、惠科重庆8.5代线即将投产,到18年底中电熊猫8.5代线、京东方合肥10.5代线等也将陆续投产,届时我国高世代LCD产线将达14条以上。
  全球平板显示厂商的设备投资情况经过11年的大幅下滑后,近年来已逐渐回暖。
  平板显示检测是平板显示产业的上游行业,平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节,在LCD、PDP和OLED产品,以及Touch Panel产品等平板显示器件的生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测,其主要用途为:(1)确认生产制程是否完好,在线监控整个生产制造工艺的可行性和稳定性;(2)根据检测的结果来分辨平板显示器件良品与否,避免不良品流入下道工序;(3)对每道工序上的不良品进行复判,确认维修或者报废;(4)对维修后的不良品进行再次检测;(5)帮助研发和品质部门评价质量水平,改善制程工艺和流程;(6)对不良品分类并加以解析,提升产线良品率。
  检测设备在面板生产各个制程中应用广泛。以LCD为例,生产工艺分为Array制程、Cell制程和Module制程。Array制程主要是完成玻璃基板的生产;Cell制程主要是在玻璃基板上形成液晶空盒,注入液晶后根据需求进行分割,贴上偏光片并经载入电信号作图像检查;Module制程是将Cell制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框等多种零组件组装,经检测即成为LCD模组。
  不同制程所使用的检测系统在检测对象、检测原理、信号类型等方面有所差异,应用于平板显示产品生产过程中不同的阶段,相互之间无替代关系。应用于不同生产制程的平板显示检测系统技术原理差异较大。Array制程主要是对玻璃基板的生产加工,该段制程的检测主要是利用光学、电学原理对玻璃基板或偏光片进行各种检测,如AOI光学检测系统。Cell制程主要是在Array制程完成的玻璃基板的基础上生成液晶面板,该段制程的检测主要是利用电学原理对面板进行各种检测,如亮点检测系统、配向检测系统等。Module制程主要是对面板加装驱动芯片、信号基板、背光源和防护罩等组件,该段制程的检测主要是利用电讯技术对面板或模组进行信号检测。另外,随着行业技术和平板显示产品市场需求的发展,AOI光学检测系统和Touch Panel检测系统的应用领域也逐渐拓宽。
  受平板显示产业向中国转移影响,近年来,包括平板显示检测系统在内的平板显示设备投资也主要集中在我国。
  根据相关数据显示,我国平板显示厂商在生产设备上的投资占全球的比例从2010年的22%,预计提高到2017年的70%左右。
  随着京东方、华星光电、中电熊猫、深天马、三星、LG、友达、富士康等公司新增面板工厂的投产,与新增面板产能相配套,我国模组生产线也会相应增加。据预计,2017年我国平板显示生产设备上的投资占全球的比例将达到70%,为我国平板显示检测行业带来旺盛的需求。
  二、OLED布局广泛良率低,检测市场壁垒高,市场空间大
  OLED技术渐成下游终端流行趋势,市场增速巨大。苹果公司将在2017年应用AMOLED曲面屏于自家产品,这一消息给整个智能手机板块带来强大的示范效应。
  除此之外,LG、三星、华为、OPPO、TCL等国内外电子产品厂商都在加紧布局OLED相关产业,在行业内形成了一股OLED圈地风暴。与此同时,OLED在电视、汽车&航天、可穿戴设备以及工业应用等方面依然有较大的增长潜力,其中IDTechEx预测,2015年至2025年之间汽车航天领域OLED年复合增长率达45%,发展前景广阔。
  深度贴合VR终端要求,OLED需求受益VR产品爆发。鉴于VR产品显示模块需要快速反应的特征,传统的LCD响应时间很难达到要求,AMOLED屏是最符合其要求的产品。清楚鲜亮的全彩显示、超低的功耗等,是头戴式显示器发展的一大推动力,使得OLED在头戴显示器的应用有非常大的上风,是其目前唯一的显示选择。随着VR产品的爆发,OLED产品必将收获第二个爆发点。
  可绕式柔性屏,带来OLED应用未来新方向。OLED最大优势,就是flexible(软性)了。穿戴式设备的流行,将带动曲面与可挠式柔性面板的市场需求。曲面(Curved)、可卷曲式(Rollable)、可弯曲(Bendable)、可折叠(Foldable)等可挠式(flexible)面板技术与触控解决方案,将是未来电子产品配置的一大趋势。由于其在工艺上非常复杂,所以也导致了柔性屏的成本比一般的屏幕要贵很多。据HIS预测,至2019年柔性屏渗透率将达到27%,鉴于其高于刚性屏的定价,其市场空间仍然广阔。
  大陆企业通过不断加码生产线,释放产能,有望追赶日韩企业,分得将来OLED的市场红利。国内面板企业京东方在鄂尔多斯以及华星光电在武汉的OLED面板产线分别已经投产和建设中,维信诺也已上马相关产线,正处于良率爬坡中,并且有小规模量产。
  OLED投资加速,带来对检测设备的增量需求。UBI research预测2016年到2020年五年间AMOLED设备价值空间约为350亿美元。OLED行业目前正在进入一个巨大的产能增长阶段,预计2017年AMOLED生产设备采购金额将达95亿美元,其中将近半数设备用于TFT背板设备,约22亿元用于有机层沉积设备,约12亿元用于封装工具市场。从LCD到OLED加工工艺的变化来看,前段Array制程变化不大,中段Cell制程差异明显,后段Module制程减少一次偏光贴附和背光贴合。目前前中段设备技术壁垒高,被外国厂商垄断,后段工艺设备国内厂商已具备进口替代潜力,部分产品性能已能够满足需求,未来突围概率极大。
  相比LCD,OLED良率低,设备需求量更大。以AOI设备为例,通常若LCD厂若只需要一台AOI的话,在OLED厂则需要三台,因此,OLED厂对AOI的需求是LCD厂的三倍。
  根据产业调研,OLED产线对检测设备的需求空间约为产线投资的5%。以此计算,国内检测设备市场空间约15-60亿元。根据我们的统计,目前全球OLED在建产能投资额约3000亿元左右,对应检测设备需求量150亿元左右。目前检测设备总的国产化率较低,以10%-30%计算,则对应国内厂商市场空间15亿元-45亿元。
  国内技术虽仍有差距,但有望利用服务优势弯道超车。我国平板显示检测行业发展初期,国内平板显示厂商多从日本、韩国、台湾地区进口检测系统,不仅价格昂贵,而且存在操作界面较为复杂、售后服务不及时、服务定制化程度差等问题。精测电子自设立以来,坚持以客户需求为导向,在客户相对集中的地区,如苏州、成都、合肥、北京、深圳、厦门、重庆、南京等地配置了客户服务小组,配备专门的技术支持人员,辐射全国主要平板显示器件生产基地,形成了较为完善的客户服务体系,能够迅速响应客户的需求。贴身式的服务一方面有助于为客户提供全面的售后维护服务,及时解决可能发生的问题,提升客户的使用满意度;另一方面,有助于公司深入理解客户的需求,与客户形成研发互动,在客户新建生产线或技术升级早期阶段,即可通过研发的早期介入,了解客户的个性化需求,提升产品的客户体验水平,增强产品的市场竞争力。
  3、制程由后段Module向前中段延伸,打开二十倍成长空间
  应用于不同生产制程的平板显示检测系统技术原理差异较大。Array制程主要是对玻璃基板的生产加工,该段制程的检测主要是利用光学、电学原理对玻璃基板或偏光片进行各种检测,如AOI光学检测系统。Cell制程主要是在Array制程完成的玻璃基板的基础上生成液晶面板,该段制程的检测主要是利用电学原理对面板进行各种检测,如亮点检测系统、配向检测系统等。Module制程主要是对面板加装驱动芯片、信号基板、背光源和防护罩等组件,该段制程的检测主要是利用电讯技术对面板或模组进行信号检测。另外,随着行业技术和平板显示产品市场需求的发展,AOI光学检测系统和Touch Panel检测系统的应用领域也逐渐拓宽。不同制程所使用的检测系统在检测对象、检测原理、信号类型等方面有所差异,应用于平板显示产品生产过程中不同的阶段,相互之间无替代关系。
  根据Displaysearch/HIS统计结果,在对平板显示产品生产线新建或升级改造时,前段的Array和Cell制程所需的设备投资较大,所需检测设备也相应较多。2015年,全球Array、Cell和Module各制程设备投资分别为385.7千万美元,111.7千万美元和22.9千万美元,占比分别为74.13%、21.47%和4.40%。
  四、AOI自动检测大势所趋,国内企业有望取得突破
  相较于人眼,机器视觉检测精度高,速度快,无接触,未来渗透率有望逐步提升。机器视觉系统是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的过程。通常机器视觉检测系统可实现三大功能:1.定位功能;2,测量功能;3.缺陷检测功能。相比人工或传统检测方式,机器视觉优势明显,可提高生产的柔性和自动化程度,且在一些不适合人工作业的危险环境也可适用。适用机器视觉检测可大幅提高生产效率及自动化程度。
  机器视觉替代人眼识别大势所趋,中国尚处发展初期,未来成长空间大。机器视觉是智能制造的基础,是实现中国制造2025的核心之一。据立本信息研究中心统计,2013年全球机器视觉系统及部件市场规模为34.01亿美元,且机器视觉产业主要分布在北美、欧洲及日本地区,其中北美占比62%,欧洲占比15%,日本占比10%。预计到2018年,全球机器视觉市场有望达到50.43亿美元,年复合增长率8.2%。国内机器视觉起步于上个世纪80年代,目前已有一定的应用,13年市场规模14.9亿元,但行业的渗透率相比发达国家来说仍然非常低,未来有极大成长空间。
  AOI检测替代人工将成为必然,增长潜力大。机器视觉技术应用于电子装配生产中即为AOI检测设备,AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,是基于光学原理及图像识别等机器视觉技术对电子装配生产中遇到的装配及焊接缺陷进行检测的设备。AOI检测设备未来市场份额一定会有较大提升,首先是因为随着电子产品小型化发展步伐加快,很多元件不能用人工目视的方法装配,必须使用AOI;另外,人工成本越来越高,也会加速AOI检测替代人工目检的进程。
  国外AOI设备商的优势在于技术、品牌、客户群体等方面,国内设备商在价格、服务、交货周期等方面具备优势。目前在AOI检测领域,国内企业和国外龙头在技术实力方面仍有明显差距,但随着产能向中国转移,国内企业近水楼台先得月,尽享区位优势。精测电子自设立以来,坚持以客户需求为导向,在客户相对集中的地区配备客户服务小组,能够迅速响应客户需求,一方面有助于为客户提供全面的售后维护服务,及时解决可能发生的问题,提升客户的使用满意度;另一方面,有助于公司深入理解客户的需求,与客户形成研发互动。也正是依托高效的客户服务体系,公司已抢占部分国内市场份额,与众多大型面板和模组厂商建立合作关系,未来有望依靠技术提升进一步提升市场份额。
  五、外延预期提供想象空间,或搭上半导体产业崛起快车
  公司擅长通过并购提升技术水平,扩大业务规模。14年通过引进台湾光达、宏濑光电的技术,收购AOI光学检测业务,加快了公司AOI光学检测系统的技术升级,提升了公司的市场竞争力,增强公司的持续盈利能力。16年上半年AOI业务的收入占比从15年的20.32%大幅增加至55.70%,已经成为公司收入的主要来源,未来随着机器视觉的加速渗透,公司还将持续受益于此次外延战略。
  公司管理层认为对好技术的追求没有止境,不排除公司未来通过外延并购进入半导体测试设备产业,搭上半导体产业崛起的快车。目前国内半导体产业迎来巨大发展机会,扶持产业发展已经成为国家意志。一方面全球半导体市场正在从海外向中国大陆、东南亚等国家和地区转移,国内大规模的建厂潮拉动了整个产业链的配套机会;另一方面,整个行业正在进行产业链的大整合,国家成立投资基金促进资本助力产业发展,都将带动半导体的投资机会。近年来半导体行业并购事件频发,对于我国半导体行业,在产业链高度固化以及我国半导体产业短期内无法通过内部技术创新迎来大发展的情况下,利用资本收购整合国内外优质标的,获得先进技术以及客户资源成为最佳出路。通过产业链整合,我国半导体公司有望快速获得国际先进厂商的技术经验与客户资源,迅速打开半导体设备与材料市场,分享建厂潮带来的大蛋糕。公司若能发挥产业优势,通过并购进入半导体行业,未来势必将开拓更大市场空间,驶入新的蓝海。
 
 
 

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