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2018中国半导体市场年会
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赛迪顾问李珂:中国MEMS市场火热,看好医疗领域

发布时间: 2015-11-18 16:12   作者: 李珂   来源: 产业通

  2015年10月27日,中国半导体行业协会MEMS分会一届二次会员大会暨年会在苏州国际博览中心召开,中国半导体行业协会的领导、专家、MEMS分会的企业家们等一百余人纷纷出席了此次会议。赛迪顾问副总裁李珂做了题为《MEMS市场趋势分析报告》的主题演讲。
  李珂的报告首先为大家阐述了全球MEMS市场概况,他指出,最近两到三年整个MEMS行业热度非常高。追根溯源,这波热潮的兴起和物联网的大力发展息息相关。物联网的发展态势及其可预见的快速发展前景,使得人们对MEMS市场非常看好。从调研机构ICInsights提供的数据来看,目前,全球具备联网及感测系统功能的物联网市场规模不到500亿美元,然而,到2018年,市场规模可能翻一倍,达到1000亿美元。从全球权威的IT研究与顾问咨询公司Gartner给出的数据来看,2014年,全球物联网设备大约有37.5亿台,到2020年,物联网安装基数将达到250亿台,年均增长率保持在5%左右。从这些数据中可以得出结论,全球物联网市场规模不断扩大,联网设备高速增长。
  整个物联网发展架构下,MEMS器件被分为几类:传感器、执行器、微结构以及微结构系统。大家谈论最多的,热度最高的还是MEMS传感器。现在,无论是汽车、手机还是可穿戴设备,都青睐于采用MEMS传感器。MEMS传感器的快速增长主要体现在种类和数量上。未来市场,如智能家居、智能医疗等,都将带动生物传感器、化学传感器的快速增长。随着整个物联网的大力发展以及传感器渗透的延伸,全球MEMS器件的市场规模和增速都极为可观。
  2013-2019年全球MEMS市场规模
  2014年,MEMS传感器市场规模为130亿美元,就量而言不算太大,未来几年,将以年均12%-13%的速度增长,到2018年,整个市场将获得一倍增长。从数据中可以看出,传感器市场规模稳步提升,产品需求大幅增加。
  2014年,受全球汽车工业增长乏力影响,欧洲地区MEMS市场份额继续向下调整,其市场份额由2013年的28.2%下降到25.1%;美国地区MEMS市场份额从2013年的22.3%上升至24.3%;而亚太地区,在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品的持续驱动下,其市场规模达到59.9亿美元,市场份额也从2013年的43%上升至45.7%。因此,从全球MEMS市场来看,欧美市场和亚太市场平分一块蛋糕,并且,亚太地区市场份额还将逐渐扩大。
中国MEMS传感器市场规模及增长预测
数据来源:赛迪顾问,2015年10月
  然后,李珂分析了中国MEMS市场的总体情况。据赛迪顾问的研究数据,2014年中国MEMS器件市场规模为265亿元人民币,占据全球市场的三分之一。从发展速度而言,中国MEMS市场增速一直快于全球市场增速。2014年中国MEMS器件市场增速高达17%,中国集成电路市场增速为9%,横向对比而言,MEMS器件市场的增速两倍于集成电路市场。因此,很多原来从事集成电路的企业开始延伸自己的产品领域去开拓MEMS市场。
加速度计、压力传感器产品市场
图中数据来源:赛迪顾问,2015年10月
  从产品结构而言,目前加速度计、压力传感器细分产品市场份额依旧位居前列。占据中国MEMS市场近一半的市场份额。由于这两类产品庞大的市场规模,导致增速相对而言较慢。而与医疗息息相关的,如生物传感器、化学传感器;契合中国制造2025概念的军工、航天领域的产品则增速较快。
  根据赛迪顾问研究,从应用结构而言,网络通信应用领域领跑中国MEMS市场的发展,智能手机市场极大地推动了整个MEMS器件市场的发展。其次体现在汽车电子领域,中国是全球最大的汽车生产国,随着国家大力推动新能源汽车,包括车联网的发展,整个汽车电子领域对MEMS器件的需求都非常大。第三体现在计算机领域,除了平板电脑对MEMS器件需求量大,喷墨打印头也占了相当大的比重。
  消费电子和医疗电子将成为中国MEMS市场热点
  数据来源:赛迪顾问,2015年10月
  谈到各个行业应用领域的增长,李珂首先看好的是医疗领域。根据赛迪顾问的研究数据,2014年医疗领域占据全球19%的MEMS市场,中国则不到10%。最近几天,国家正在召开党的会议,讨论“十三五”规划,除了经济的发展。更重要的在于人们对自然环境的保护,对人的大健康、人的生存质量的提升。毫无疑问,未来几年,基于中国对人类健康的考虑,MEMS器件将会呈现出爆发式增长。因此,我们预测在未来整个市场当中,医疗领域增长最快。其次在消费领域,第一,消费电子领域基数较小,第二,智能家居、可穿戴设备的快速发展,将推动整个消费领域的增长。
  赛迪顾问预测未来整个中国MEMS市场将呈现加速增长的态势,到2017年,增速预计将超过20%。截至2015年,预计中国MEMS市场规模将超过300亿人民币,到2017年,将形成400亿-450亿人民币的市场规模。按照赛迪的远景预测,到2020年整个中国MEMS市场将形成接近1000亿人民币的庞大市场。为整个行业起到很好的带动作用。
  关于中国MEMS产业链的发展,李珂指出,现在绝大多数的企业类型都是IDM。赛迪顾问观察去年的统计数据,全球前五大MEMS厂商,博世、德州仪器、意法半导体、惠普、楼氏,都是IDM企业。真正做设计的MEMS企业只有成立于2003年,全球排名第十的应美盛(Invensense)。但是,纵观MEMS现在和未来的发展,未来全球MEMS产业链将呈现行业分工的格局。
中国MEMS产业链初步形成
资料来源:赛迪顾问,2015年10月
  从区域而言,MEMS产业拥有很强的区域分布特点,正如MEMS分会设在苏州。中国70%以上的MEMS企业都集中在长三角地区。无论是设计企业、还是中芯国际、芯片代工企业,包括富士通等封装测试企业,基本都围绕长三角来展开。当然,北方也有自身优势,我们国内的IDM企业,主要集中在航天、兵器、电子这些研究所里面,包括和清华、北大、中科院这些科研机构的结合。这些科研院所,由于市场特定¬——面向国防军工、航天应用领域,因此形成了相对封闭的体系。而珠三角地区则更多做应用和销售。中西部虽然想发展自己的MEMS产业,但是在发展先机上,已经远远落后整个长三角地区。
  现在,国内有很多中试平台机构,包括苏州MEMS中试平台、无锡中科院物联网研究中心、上海微技术研究所等。这些平台现在发展很快,支撑整个行业产业分工的发展。MEMS设计企业则发展最为活跃,最早的如无锡美新半导体。最近几年,整个MEMS设计产业发展非常快,特别是2008年以后,成立了一大批设计公司。基本集中在上海、无锡和苏州。深迪半导体、巨哥电子都是后起之秀。其它MEMS企业则更多地集中在压力传感器、加速度传感器领域,小部分企业涉及红外、微陀螺仪这类发展前景更好,渗透性更强的应用领域。
  整个制造企业来说,主要分为两类,一类是比较封闭科研院所企业,如十三所、五十五所等相对封闭的中试线。还有一类从集成电路代工转型过来,如苏州晶方半导体。从生产线数据来看,中试线从4寸提升到6寸,真正大规模的生产已经从6寸提升到了8寸,未来MEMS代工还将向12寸演进,不断缩短制造工艺之间的差距。
  虽然MEMS产业增长很快,产业链也相对完备,但是依然存在几个问题。
  其一,产品技术开发能力。
  现在国内的需求,包括MEMS发展的趋势,从器件本身而言,朝着低功耗、小型化、集成化来发展,但是国内更多开发的仅仅只是单个传感器,很少有能力涉及到系统模块和整体解决方案,这对设计企业做大做强还远远不够。
  从产品类别而言,可以看到,未来发展较快的是生物传感器、化学传感器、陀螺仪等。但国内的设计企业基本上60%-70%的产品依旧集中在加速度计、压力传感器等传统领域,对新产品的涉足不多。因此,对于产品形态的衍生和产品类别的拓展,国内MEMS器件的设计行业上还存在一定的短板。
  其二,中试、代工制造工艺能力。
  MEMS的加工技术,应该说比较复杂,难度较高。其次,我们也面临着强大的竞争,台积电(TSMC)等过去做传统芯片的企业,放出来一部分产能开始做MEMS,也有专门做MEMS代工的企业,占据了5%的市场份额。去年对国内的设计公司做抽验调研显示,这些企业更愿意把自己的订单交给国外的代工厂。因此,不管是中试还是代工,他们所面临的竞争压力非常大。
  其三,批量自动化封装及测试能力。
  封装测试领域同样如此,MEMS面临两大问题:第一是成本高,由于MEMS器件的复杂性,封装占据了整个芯片成本的2/3。因此未来MEMS市场的拓展,成本降低,很大程度上等同于降低封装成本。第二,整个MEMS测试效率较低。如果做生物MEMS、化学MEMS,其测试效率更低,这也是制约MEMS封测发展的瓶颈。未来,降低封装成本、提高测试效率,是MEMS封测行业亟待解决的难题。
  针对以上的问题,赛迪顾问提出几个建议:
  第一,加快新产品研发、降低成本、增强竞争力。基于未来MEMS集成化的趋势,需要提供整体解决方案和系统模块。因此建议MEMS相关的企业更多关注新兴增长点,加大新产品的研发力度。
  第二,加强产业链之间合作,营造共赢产业环境。MEMS产品的特性和特定应用场景,对产业链上下游的紧密衔接,要求非常高。MEMS领域应该更紧密地结合组织,或者一些机构,把产业链上下游的企业紧密地结合在一起,和国际IDM大厂进行竞争。
  第三,推广成熟应用模式,培育新兴商业模式。MEMS的发展最直接的动力就是物联网的演进。从全球来看,无论相关政府机构还是大的半导体厂商都非常看好物联网。如何呼吁国家在物联网、互联网+和中国制造2025这样大的发展战略当中,通过国家应用示范工程,政府采购,工业转型升级,智能化的转型提升,来带动国内MEMS器件的采购,对MEMS技术进行支持,对于MEMS企业给予扶持。是需要在座的行业组织和企业家们需要考虑的。最好能形成一个完整的意见和建议,促使国家出台相应政策。
  第四,加强MEMS人才培养,积极引进国际化人才。如果说集成电路的人才缺乏,MEMS人才更加缺乏,现在各个大学的人才培养力量相对来说比较薄弱。因此,人才培养变得举足轻重。需要各大行业协会、社会和企业共同努力,争取创造出合格的人才匹配MEMS市场增速需求。
  最后,李珂表示赛迪顾问将加强和相关企业、组织、专家的合作,更好地梳理中国MEMS行业和市场情况,为整个MEMS全产业链服务。

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