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2007年中国集成电路市场回顾与展望

发布时间: 2008-01-31 13:34   作者: 李树翀 宋宇 岳婷   来源: 世界电子元器件

  虽然2006年底和2007年初各大业内机构和组织对2007年半导体市场都有一个相对乐观的预测,普遍认为2007年度全球集成电路市场的增长率将在5%—10%之间,然而随着2007年DRAM价格的大幅下降以及模拟集成电路市场的不景气,目前来看2007年全球集成电路市场增长率将在5%以下。中国市场方面,虽然2007年国际电子制造业向中国持续转移的趋势有所减缓,但中国电子制造业市场依然保持较高的发展速度,根据国家统计局的数据显示,通信设备、计算机及其它电子设备制造业截至10月的增长率在20%左右,而电子制造业市场的增长将直接刺激上游集成电路市场的发展。
  总的来看,2007年中国集成电路市场的发展相对2006年将会有所减缓,其增长率将在2006年27.8%的基础上有所下降,直接原因主要来自两个方面,首先是集成电路价格的下降,最为明显的就是DRAM价格的下降,模拟集成电路价格的下降也比较明显,尤其是中低端模拟集成电路;其次是下游整机产量增长率的下降,2007年中国手机、LCD TV和LCD显示器等电子产品产量增长率相比2006年都有一定下降,下游整机产量增长的下降将直接导致集成电路用量的下降。对于集成电路市场来说,某些领域价格和用量增长率的下降,是直接导致2007年集成电路市场增长放缓的原因。
  集成电路市场一直以来都是波动发展的,预计2008年集成电路市场将会有所复苏,全球来看,2008年集成电路市场的增长率将会高于2007年的增长率,而中国集成电路市场仍将保持在20%以上。未来中国市场的增长将来自以下几个方面,首先是下游各种电子产品的结构升级,比如汽车和各种工业仪器中电子部件的使用比例提升,其次未来3G应用的拉动;此外还有来自奥运会和世博会等大型活动对消费的拉动。
  对于未来的集成电路市场,值得一提的是,虽然中国政府一直都大力支持集成电路产业的发展,但未来中国集成电路市场很难再现30%以上的增长率,其中最大的因素就是国际电子制造业持续向中国转移的规模越来越小;其次中国的各种整机产量在经历了多年的高速增长之后,也呈现出饱和的趋势,虽然仍然有一定的增长率,但增长速度也逐步趋缓;集成电路价格本身的下降也将是影响未来集成电路市场增长的一大因素。虽然有种种制约因素,但未来集成电路市场也仍然将保持增长,增长的动力来自以下三个方面,第一,产品升级,电子产品升级的趋势将会一直保持下去;第二,新应用的推动,每次新行业标准的实施都将会要求产品的一次更新换代,在一定程度上对集成电路市场会有一定的带动作用;第三,产品产量的增长,虽然这个因素对集成电路市场的推动相对于前将会越来越弱,但是未来几年仍然将是推动集成电路市场发展的动力之一。
  汽车电子市场增速快于汽车产量
  作为全球汽车市场潜力最大的国家之一,2007年中国汽车产业持续保持快速增长态势,全年汽车产量增长超过20%,其中轿车在产业中主体地位日益明显。在汽车产业发展的强劲带动下,2007年中国汽车电子市场依旧保持较高增长速度,增长率达33.4%,该速度高于汽车产量增速。
  动力控制系统稳步升级。EMS在前两年已经完成了在国产汽车中的普及,2007年中国汽车动力控制系统产品主要以升级为主,其中,符合更高排放标准的系统大范围应用,自动变速箱在轿车中的应用比例也有所提升。预计未来几年,EMS产品短期内很难出现跨越式产品升级,市场将稳步增长,而在私人消费者需求的带动下,自动变速箱的普及将成为市场发展的必然,这也将对推动动力控制系统市场起到十分积极的作用。
  底盘控制系统呈现多样化趋势。2006年,国产轿车中ABS+EBD的配备率已超过80%,2007年,除了传统的ABS继续普及以外,刹车辅助系统、车身稳定系统等产品开始在新车型中普及,底盘控制系统的新一轮产品升级,同时也是新兴市场的大范围兴起即将来临。未来几年,底盘控制系统仍将是提升汽车安全性最主要的产品,而产品多样化、复杂化将成为趋势。
  更多人性化车身电子产品开始普及。与动力和底盘系统相比,车身电子市场及产品变化都要大一些,随着成本的降低,用于提高汽车舒适性,特别是具备一些人性化功能的车身电子开始加速普及,其普及范围涵盖高、中、低档各类乘用车。虽然与动力、底盘系统相比,车身电子的功能显得微不足道,但其很好的满足了消费者的需求,而且其产品种类繁多,普及空间巨大,因此,预计未来几年,车身电子市场的发展空间仍然很大。
  车载音响进入CD+MP3时代,前装车载GPS市场稳步增长。2006年,国产轿车中车载CD的普及率超过了80%,2007年这一比例持续攀升,而MP3功能在轿车中的普及可为2007年车载音响市场的亮点,当然,在DVD无法大范围普及的情况下,这也是各厂商继普及CD以后,在音响领域产品升级的必然选择。此外,硬盘式汽车音响也开始在中、高端轿车中应用。2007年,前装车载GPS产品市场稳步增长,日系轿车及其它豪华轿车仍是装配主力,此外,新上市本土品牌中级轿车其顶级配置也多配有前装GPS导航系统。虽然没有出现快速增长,但前装GPS导航产品依旧是未来几年中、高端轿车的发展方向,特别是在本土品牌汽车厂商的带动下。相比之下,2007年,便携式车载GPS市场增长速度明显较快,但其市场规模仍没有达到众多GPS厂商及地图供应商之前的预期,但随着硬件、地图及导航软件的成熟,便携式车载GPS已逐步得到了消费者的认可,其市场迸发指日可待。
  总之,2007年,汽车电子仍是中国电子产品市场的亮点,而巨大的应用空间也使得未来几年该市场依旧能保持巨大潜力。
  MCU市场“质”、“量”双丰收
  作为全球最重要的生产基地之一,2007年中国电子产品制造不仅在量上增长较快,在质的结构上也不断升级,因此带动市场对MCU需求不断提升。从MCU市场来看,2007年中国MCU市场继续保持了较高的增长速度,同比增长接近20%,市场规模超过25亿美元,而且未来几年这一市场规模仍将持续保持快速增长的态势。
  不同位数产品市场表现差异明显。从细分产品来看,2007年不同位数MCU在中国市场表现差异明显,即:16位和32位产品市场增长快速,8位与2006年相比则增长速度进一步趋于平稳,而4位产品则在MCU需求不断升级和产品价格持续下降的双重影响下,销售额增长缓慢,而且可以预计,未来几年,这一趋势将愈加明显。
  价格走向呈现持续背离。从价格来看,未来几年中国MCU市场的不同产品价格将呈现明显不同的发展态势,即一方面,瞄准特定应用的产品,不断通过提高整合度和拓展性,持续其产品价格的高端路线;另一方面,成熟通用产品则在整机产品,尤其是消费电子产品持续降低成本的压力下,价格不断下滑,而未来几年,这类产品价格仍将面临较大下挫压力。
  产品融合与替代进程加快。2007年MCU与其他IC产品之间的融合进程进一步加快:一方面,不同位数MCU之间的界限日趋模糊,越来越多MCU厂商在产品发展路线图中不再严格区分位数差异的同时,还努力提高不同位数产品之间的兼容性,使之更容易向下或向上拓展;另一方面,MCU与DSP等其他产品不断融合,它们共同组成的SoC的应用范围不断扩大,这一点在对体积要求严格的便携式数字消费产品领域中表现得最为突出,如MP3、DC、DVD等领域。
  新兴应用成为领先企业追逐热点。2007年越来越多的MCU领先企业,在持续巩固原有应用领域的优势地位的同时,更多地将发展重点放在新兴应用领域,主要包括:逐渐步入大规模启动阶段的变频空调领域;汽车电子领域的车载娱乐领域、车身电子领域等;工业领域的马达控制产品;安防领域的家庭安全控制产品;金融领域的Token;以及便携式医疗电子等领域。虽然目前上述新兴产品市场规模大多数仍不突出,但未来几年上述新兴应用领域将有望成为MCU企业重要的业绩增长来源。
  整体看来,未来几年,中国电子产品制造仍将保持较好的发展态势,而且这一领域产品制造和消费需求将迅速升级,因此一方面将继续带动中国MCU市场的快速增长,另一方面MCU产品需求升级也将更明显,从而高性能MCU市场将快速增长,市场份额将进一步扩大。
  中国功率器件市场基数持续扩大
  随着节能产品需求的增多,电源管理芯片、MOSFET等功率器件越来越多的应用到整机产品中,而在整机市场产量不断增加以及功率器件在整机产品中应用比例不断提升的双重带动下,中国功率器件市场在2007-2011年将继续保持快速增长,但由于市场基数的不断扩大,市场增长率将逐年下降。
  功率器件主要分为功率分立器件以及电源管理IC两大类产品。在电源管理IC市场中,数字电源产品越来越受到各方的关注,数字电源产品的应用正在逐步增多。但由于数字电源在响应速度、成本等方面与模拟电源产品相比还存在一定的差距,且数字电源产品的设计过程比较复杂,因此数字电源产品供应商比较少、销售渠道还有待开拓,这将在一定程度上影响数字电源的推广。目前来看,模拟产品在成本、性能、效率和速度方面具有一定优势,数字产品则在灵活和可控性方面表现得更为出色。
  随着数字产品自身的性能和效率的不断提升,将来数字电源产品在需要更高的可控性和复杂性的系统中相对模拟产品将会更具优势。虽然现阶段数字电源产品的应用还比较有限,但将来有可能成为电源管理产品发展的一种趋势。除数字电源外,由于数字电视、3G产品和便携设备等明显的增长点,以及2008年奥运会、节能需求的增强和中国政府对于芯片行业的鼓励政策都将刺激电源管理芯片市场的发展。未来几年,中国电源管理芯片市场的发展速度将仍然高于全球市场,但随着市场发展不断成熟,中国电源管理芯片市场的发展速度缓慢接近全球电源管理芯片市场的发展速度将是一种必然趋势。
  在功率分立器件市场中,IGBT和MOSFET市场都将保持着较高的增长速度,但由于IGBT产品主要应用在高压产品中,市场应用受到一定的限制,所以市场规模要小于MOSFET。而受到消费电子以及高输出电流和高性能要求的计算机市场的带动,低压MOSFET市场在未来将保持着比较快的增长趋势。对于高压MOSFET来说,电源的高能效要求则是影响产品未来发展的主要因素。而随着汽车中IC用量的逐步增多,为了满足这些日益增多的IC对电源的需求,MOSFET的用量也呈现出上升趋势。MOSFET在电动工具等产品中的应用也将推动工业控制领域的发展。
  从工艺技术上看,由于Trench技术能够有效地降低产品的导通电阻,并且具有较大电流处理能力,所以近年来Trench MOSFET在计算机、消费电子等领域中发展快速。目前,Trench MOSFET技术在低压MOSFET产品市场中已被广泛接受,具有很高的市场占有率。在高压MOSFET市场上,虽然随着Trench MOSFET工艺技术的不断提升产品的耐压能力有了一定的提高,但相较于Planar产品,Trench MOSFET的耐压能力仍有一定的差距。整体上来看,在高压MOSFET市场上,Planar技术仍有一定的发展空间。未来,含有高端工艺的平面技术将会是高压MOSFET的发展趋势。
  手机基带:MTK模式大获全胜 英飞凌单芯片席卷中国
  2007年是中国手机产业发展迅速并变动的一年,从上半年发改委颁发了13张手机准予生产许可证到下半年手机核准制度的取消;从黑手机遭遇围剿到MTK TurnKey模式大获全胜,入驻国内一线手机生产企业;从中国3G商用迟迟未果到ADI出售手机芯片产品线等等都是影响中国手机芯片市场发展的因素。
  在国内手机生产企业中,MTK已然成为最大的手机基带芯片提供商,其产品优势不仅仅是集成了像拍照、MP3、MP4等功能,以降低手机平台的成本,更重要的是其产品方案为手机生产企业降低了研发门槛、缩短了研发周期,同时国内有很多大大小小的手机设计公司的支持,使并没有一些技术积累的手机生产企业更快地进入正轨。与MTK不同,英飞凌的成功是在于其单芯片低成本解决方案,2006年中国用英飞凌解决方案的手机厂商有十几家,到2007年已经增长到40家,英飞凌的优势是其产品可以通过与不同的应用处理器和协处理器搭配以实现全系列手机功能,从低成本手机、Feature Phone、Super Feature Phone、准Smart Phone到Smart Phone。因此MTK和英飞凌是不同的产品方向,MTK是集成、英飞凌是简单。从未来发展来看,MTK的产品方案有着致命的缺点,那就是产品同质化、雷同化太严重,随着手机市场的成熟,差异化功能性产品将更具有竞争力。
  在整个中国手机基带芯片市场中,由于MTK对市场份额的挤压,像TI、ADI、NXP、Agere等厂商的市场比重下降明显,目前ADI的手机基带领域已经被MTK买下,Agere的手机业务也被英飞凌收购,博通和飞思卡尔也基本已经退出中国市场,可以说目前中国市场上只有MTK、英飞凌、高通、Spreadtrum、TI和NXP具有一定的竞争力。从未来的发展来看,MTK在2G时代市场份额已基本达到顶峰,随着其他厂商的基带芯片竞争力加强,想要继续增加市场份额比较困难,希望能在中国3G时代到来之时有所突破。高通在CDMA和3G领域一直占据优势地位,在中国又与中兴和华为建立了良好的合作伙伴关系,在未来向3G产品发展中,其市场比重仍将继续升高。TI的弱势在于其研发门槛较高,国内的IDH中,用其方案的较少,但是由于其进入中国时间较长,与其有合作关系的手机生产厂商较多,同时,在国际几家大的手机厂商具有较稳定的合作关系,因此,通过其对产品线的调整和中国策略的改进,未来几年,TI在中国手机基带芯片市场中比重有望攀升。
  结语
  中国半导体集成电路市场也已经过多年的震荡起伏,虽尚未到达如美国、欧洲的悠久历史,但也已经经历过数度寒暑。2007年是一个相对平稳的一年,我国集成电路产业虽然远未达到传统行业的成熟度,其增长速度的发展也将会逐渐趋缓,也将会以缓慢的速度接近整个电子工业的增长。虽然周期性极强的波动性发展的趋势将长期保持下去,但是未来波动的幅度会越来越小,总之,我国集成电路行业正逐渐变得更加成熟。

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