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2018年中国集成电路设计行业发展现状 销售额逐年增长
作者: 作者单位:前瞻产业研究院 所属类别: 2018-08-09 15:58:42 浏览:273
  国内集成电路设计企业近1400家
  2014年《国家集成电路产业发展纲要》的出台,为我国半导体产业的蓬勃发展带来了巨大动力。随之成立的国家集成电路产业投资基金,也为我国半导体产业的发展提供了强有力的资金支持。在政策与基金的双重带动作用下,我国半导体产业整体保持高速发展。但各别细分领域在高速的发展过程中,也出现了一些“过热”表现,尤其是2016年我国的集成电路设计业出现了一定的野蛮生长态势。
  据中国半导体行业协会统计,2016年我国集成电路设计企业约有1362家,比2015年大增600多家,同比增长85%,成为全球拥有集成电路设计企业数量第一的国家,但行业整体质量水平偏低,无法满足国内高端芯片市场的技术需求。经过一年多的调整,2017年集成电路设计产业的发展在一定程度上回归理性,企业数量整体与2016年持平,共计增加了18家。
  图表1:2011-2017年中国集成电路设计企业数量情况(单位:家)
  中国集成电路设计业销售额逐年增长
  2011年以来,我国集成电路设计业销售额逐年增长;至2017年,集成电路设计业销售额达到2073.5亿元,同比增长26.1%。2018年第一季度,中国集成电路产业依然保持高速增长态势,2018年1-3月销售额为1152.9亿元,同比增长20.8%。其中,设计业销售额为394.5亿元,同比增长22%。
  图表2:2017年中国集成电路设计业销售额及增长情况(单位:亿元,%)
  根据中国半导体行业协会统计,近年来我国集成电路行业的市场结构发生了明显的变化。其中,设计业和制造业的销售额占比明显上升。设计业从2011年27.2%上升到2017年的38.3%;制造业从2011年的22.3%上升到2.07年的26.8%;而封装测试的收入比重则由2011年50.5%的巅峰降到目前的34.9%。
  图表3:2011-2017年中国集成电路行业市场结构情况(单位:%)
  中国集成电路设计业市场集中度相对较低
  根据中国半导体行业协会的统计,2017年十大设计企业的销售总和达到893.15亿元,CR10为43.1%,而在全球市场前十大集成电路设计企业市场份额高达超过70%。相较之下,我国集成电路设计业市场集中度较低。
  十大设计企业中有2家为新晋企业,除了一个企业出现回调外其它企业都录得两位数增长,增长最高的达到89.5%。深圳市海思半导体有限公司以381.5亿元的销售收入位居我国半导体设计企业首位;清华紫光展锐、深圳市中兴微电子技术有限公司、华大半导体有限公司和北京智芯微电子科技有限公司位列前五。
  图表4:2017年中国集成电路设计十大企业(单位:亿元,%)
  目前,我国的半导体设计公司正在逐渐脱离仅以低端产品的设计为核心的战略,一些大型企业已经在高端市场着手布局。海思的高端手机应用处理芯片已率先采用10nm先进制程,海思、中兴微的NB-IoT、寒武纪、地平线的AI布局也已在国际上初露锋芒,大唐、展锐、海思的5G部署也在如火如荼的进行当中。

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