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全球10.5代线如果顺利量产每年新增产能7700万平方米,如何消化?

发布时间: 2017-03-20 09:54   作者: 张呈正   来源: 中国电子报

  无论什么样的显示技术,为了提升视觉的临场感和真实感,都绕不开一个关键因素——屏幕尺寸。说到屏幕尺寸,中国消费者可能是享受这一波大尺寸化福利的最大群体,相对于全球41.2英寸的平均尺寸,中国大陆的平均尺寸高达47.8英寸,高出了6英寸有余,55英寸也成为市占率最高的入门级尺寸,不过消费者还可以进一步提高对大尺寸的期望,因为面板厂的最新动作表明,大尺寸化的进程不仅没有结束,而且还可能加速。
  10+代生产线来势汹汹
  不知不觉间10.5代线已有BOE、CSOT、SDP三家面板厂开工建设,总投资额也已经超过1500亿元。同时,SDP美国建厂也在规划中;LGD虽在纠结直接走OLED路线,还是先建LCD再升级为OLED,但也已经确认将在坡州建造10.5代面板厂;惠科目前也在积极与各地政府规划10.5代线项目合作。整体来看,全球在建及规划的10.5代线已有6条之多。
  从目前已经确定的三家面板厂的母玻璃基板数量来看,三个面板厂产能共计380K/M。如果从生产面积来看,则更加直观。奥维云网(AVC)显示产业链数据显示,目前已量产TV世代线月产能面积为1720万平方米,而这三条10.5代线产能面积可达当下产能面积的22%。
  那么所谓世界最大的10.5代线的面积究竟是多少呢?将10.5代线玻璃基板与目前TV产能最大的8.5代线玻璃基板做对比,我们可以发现10.5代线玻璃基板面板达到9.9平方米,是8.5代线玻璃基板面积的1.8倍。
  目前65英寸生产主要用6代线2切,玻璃基板利用率为81%,处于较低水平。如果按照8.5代线利用MMG工艺切3片65英寸+6片32英寸,玻璃基板利用率虽达到93%,不过生产效率较低。而75英寸目前主要切割方式为7代线2切,效率只有77%。可以看出,目前65英寸、75英寸的切割效率不尽如人意,产能较低,导致目前65英寸、75英寸面板价格较高。而可以使65英寸、75英寸切割效率均高达95%的10.5代线则能完美的解决这个问题。
  65英寸和75英寸时代将来临
  我们可以从8.5代线逐步量产后,55英寸面板出货量及价格变动来预测未来65英寸、75英寸面板的发展情况。55英寸面板从2014年第一季度的2825K一路增长,到2016年第四季度,出货量已经达到9980K,增长353%。
  从面板价格来看,随着不断有新的G8.5工厂投入量产,55英寸面板产能的快速增加、工艺不断完善以及良率整体提升,其价格也在不断下探,奥维云网(AVC)显示产业链数据显示,从2014年面板涨价潮尾声,到2016年面板价格低谷,55英寸UHD面板价格下探47%,接近腰斩。
  同时,上游面板量增价跌也促进了终端市场55英寸TV的市场普及。奥维云网(AVC)黑电事业部数据显示,2014年初,大陆终端市场55英寸TV市占率仅有7.9%,UHD价格高达8300元左右,而将目光转向2017年初,UHD价格已不到4200元,而55英寸市占率也随着产能的增加及价格的下降共同促进,达到28.8%,已然成为中国终端市场市占率第一的尺寸。
  奥维云网(AVC)显示产业链数据显示,2月份65英寸UHD面板价格为405美元,75英寸面板价格更是达到880美元,明显处于高位。不过在不远的将来,随着10.5代线的高效率产能逐步释放,65英寸、75英寸面板出货量将不断攀升,预计到2020年将比刚刚过去的2016年增长400%以上,且随着工艺不断完善和成本降低,65英寸及75英寸面板价格势必会像55英寸面板那样快速下探,尤其是75英寸面板,很有可能快速下降至当前价格近一半的水平,使整机价格也下降至中产阶级可以接受的价格段。
  在2017年初的终端市场,65英寸和75英寸电视市占率仅有3.7%,65英寸UHD电视价格高达9200多元,75英寸UHD电视价格更是达到了22000多元,相信未来随着上游面板价格的快速下降及出货量飞速增长,65英寸及75英寸终端市场前景将非常值得期待。
  届时,65英寸及75英寸电视普及速度将大幅提升,预计到2019年年底,我们可以重新定义客厅尺寸:55英寸将成为客厅电视入门级尺寸,65英寸将从超大尺寸归类于主流大尺寸,而75英寸将成为最火热的超大尺寸电视。
  巨大产能如何消化?
  10.5代线量产后,原先生产65英寸、75英寸效率低下的6代线、7.5代线产能势必要出现转移,这部分产能是向小尺寸TV面板转移还是向NB、手机方面转移,目前仍是未知,但可以肯定的是,无论哪种决定,均会对企业及行业产生较大影响。
  同时,目前全球在建及将建的10.5代线已有6条之多,其带来的产能是巨大的,在不考虑设备和玻璃等上游产业链的瓶颈,也不考虑首次进行超大尺寸的技术风险的理想状态下,假设量产顺利,新增产能每年将达到7700万平方米。如此巨大的产能,市场能否全部消化?
  换个角度来看,2016年全球平均尺寸上涨2英寸左右,上涨的部分换算成面积,每年增长近1200万平方米,粗略计算,以当下的市场容量,2021年平均尺寸需达到52英寸以上才能完全消耗这部分增加的产能,也就是说每年平均尺寸需要增加3英寸之多。
  目前全球整机市场容量已经接近饱和,已然进入存量市场,因此期望通过需求量来解决该问题是十分困难的。而从历史来看,全球整机平均尺寸若想保持每年3英寸的高速增长同样十分困难,因此,对于6条10.5代线带来产能过剩这一命题,我们也要加以重视。
  超大世代线的诞生,是显示技术领域不断进步的结果,它给产业带来的是一次技术上的革新及产业结构的升级,为消费者带来的是全新的视觉体验及物美价廉的产品,但同时超大世代线的集中上马也为面板界蒙上产能过剩的阴影,如何发挥其利,规避其弊,让显示产业链趋向良性发展,则是我们每一个产业人要思考的问题。

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