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2017中国百强县创新发展论坛
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十八大以来我国集成电路产业发展情况

发布时间: 2017-09-18 10:29     来源: 满天星

     21世纪以来,电子信息、新能源、新材料、生物技术等学科技术交叉融合引发了新一轮科技革命和产业变革,为全球制造业带来深刻影响。这一变革与中国加快转变经济发展方式、建设制造强国形成历史交汇,对中国制造业的发展带来了极大的挑战和机遇。
  作为制造业的重要技术和产业支撑、乃至工业的“粮食”,集成电路产业的技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。国际金融危机后,发达国家加紧经济结构战略性调整,集成电路产业的战略性、基础性、先导性地位进一步凸显,美国更将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首。当前,全球集成电路产业已进入重大调整变革期,随着投资规模迅速攀升,市场份额加速向优势企业集中,国际企业通过构建合作联盟、兼并重组、专利布局等方式强化核心环节控制力,给我国集成电路产业发展带来极大挑战。但同时,云计算、物联网、大数据等新业态的兴起、并购重组、产业战略转移也为我国实现赶超提供了难得机遇。在此新形势下,国家高度关注集成电路产业发展,政策持续出台为产业营造了良好的发展环境。
  2014年,《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。作为今后一段时期指导我国集成电路产业发展的行动纲领,《纲要》对加快产业发展具有重要意义,为我国未来集成电路产业发展指明了方向。同年,国家集成电路产业投资基金设立,长期困扰我国集成电路产业发展的资金难题得以有效解决,良好的产业环境正逐步形成。各地区也纷纷响应《国家集成电路产业发展推进纲要》,北京、上海、天津、安徽、四川等多个省市相继出台扶持政策,推进本地区产业发展,集成电路产业迎来新一轮快速发展的大好时机。
  2016年,中国集成电路产业保持了较快的增长势头,全年产业销售额规模为4335.5亿元,同比增长20.1%,集成电路产量为1318.0亿块,同比增长12.6%。
图1 2012-2016年中国集成电路产业销售收入规模及增长
  数据来源:赛迪顾问2017,02
  从IC设计、芯片制造以及封装测试三业的发展情况来看,设计业继续保持高速增长,销售额为1644.3亿元,同比增长24.1%;制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2016年依然快速增长,同比增长25.1%,销售额1126.9亿元;封装测试业销售额1564.3亿元,同比增长13%。设计业规模首次超过封装测试业,成为中国集成电路产业销售额最大的产业环节。
图2 2015-2016年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长
  数据来源:赛迪顾问2017,02
  作为产业链的上游高附加值环节,我国IC设计业近几年来发展非常迅速。2016年,在中国市场需求的强劲带动下,设计业规模达到1644.3亿元,同比增长24.1%。
图3 2012-2016年中国集成电路设计业销售收入及增长
  数据来源:赛迪顾问2017,02
  2016年,国内IC设计业的产业集中度进一步提高,TOP10企业占行业销售总额的42.2%,TOP10企业的准入门槛提高到了20.5亿元。其中海思半导体的2016年销售达到303.0亿元,成为中国首家销售额突破300亿的集成电路设计企业,继续稳居中国最大的集成电路设计企业。
表1 2016年中国前10大IC设计企业销售收入排名
  数据来源:赛迪顾问2017,02
  2016年全年中国集成电路设计业不仅在规模上有进一步的提升,在发展质量上也获得了显著的成绩:先进设计企业已经成功导入16nm制程工艺;海思、展讯作为行业龙头,均已进入全球Fabless企业前十名。展讯在并入紫光集团后,拥有了雄厚的资金支持,从而得以在全球范围内招募优秀的研发人员,其产品也在巩固中低端市场的同时开始迈向高端市场;海思则凭借多年来在通信领域的积累继续向领先者的地位发起冲击。此外,汇顶科技、格科微电子等企业也均在各自的领域有着不俗的表现。
  制造业方面,截至2016年底,中国现有的72条6英寸以上集成电路芯片生产线中,8英寸生产线已经达到20条,12英寸生产线也已有10条,在建和规划建设的12英寸线也在10条以上。除了领先的中芯国际等几家致力于先进逻辑工艺的厂商之外,其余以8英寸及以下生产线为主的制造业企业,在发展特色工艺领域均有较大的发展,未来在MEMS制造、功率器件等领域将有激烈的竞争。
  展望未来,《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出,未来国内集成电路产业规模的年均增速要保持在20%左右,到2020年,产业规模突破9000亿元人民币,移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平,通用微处理器、存储器等核心产品形成自主设计与生产能力;6/14nm制造工艺实现规模量产;封装测试技术进入全球第一梯队;关键装备和材料进入国际采购体系。要实现这一发展目标,离不开持续的高强度资本投入。
  然而,从目前国内集成电路行业的实际状况来看,普遍存在投资分散、盲目收购的情况。部分企业及地方政府出于卡位国内产业发展先机、集聚产业资源的考虑,在新建项目及并购企业等方面已经显现出盲目冲动的苗头。这些“非理性”的行为不但给产业发展带来了“虚火”,更无端导致了西方国家政府对中国企业抢夺关键核心技术的担忧,干扰了国内企业的正常投资与并购活动。
  如果从国内集成电路供给侧来看,我国集成电路市场供给不足、产业投资强度不足的整体格局始终未有改变。反之,局部性的供给过剩、投资过热却偶有发生。对此,有必要未雨绸缪,集中精力在重点领域、重点区域进行布局,避免分散性的低水平重复投资。
  从重点领域来看,结合国内集成电路产业发展的需求及突破的难度,近期宜以存储器及晶圆代工领域为重。存储器是应用最为普遍的高端通用芯片之一,在集成电路细分市场中规模居首,是最为体现集成电路规模经济效应和先进制造工艺的产品;存储器技术是集成电路技术的核心标志之一,其工艺线宽的进步带动着整个集成电路产业链的演进升级。目前,存储器相关关键技术掌握在三星、东芝、海力士等几家寡头企业手中,欧美日韩等国出于技术封锁等方面的考虑限制先进技术转让,这使得我国的存储器产业发展始终处于被“卡脖子”的困局。2017年3月,中兴通讯遭遇美国巨额罚款事件再次表明,提升芯片技术水平和创新能力是抵御国外技术限制的重要手段。因此,掌握存储器核心技术、提升产业协同创新能力、真正实现自主可控,对我国集成电路产业发展而言意义深远。
  从重点区域来看,截止目前国内集成电路产业基本分布在省会城市或沿海的计划单列市,并基本呈现“一轴一带”的分布特征,即东起上海、西至成都的集成电路产业“沿江发展轴”,以及北起大连,南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。近两年来国内新的集成电路重点项目布局依然集中于上述区域,如沿江发展轴上的成都、重庆、武汉、南京,以及沿海产业带上的天津、上海、泉州、厦门、深圳等。未来国内集成电路产业将进一步强化核心区域的进一步集聚以及不同区域之间的差异化协同,其他区域将更多地定位为区域性配套发展或者特殊产品及工艺的补充发展。

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