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《2019中国养老产业发展白皮书》解读:养老市场发展现状及特点分析
作者:张婉萱 作者单位:满天星 所属类别:观察 2019-12-02 14:15:03 浏览:315
  2019年11月28日,赛迪顾问联合《中国经营报》发布《2019中国养老产业发展白皮书》(以下简称白皮书),白皮书从产业定义、产业链、产业现状、产业趋势四个层面对养老产业进行剖析,本文将对白皮书中涉及的市场现状分析部分进行解读。
  从市场需求来看,我国养老需求呈现增量大、多样化的特点。老龄人口逐年增加,2018年末60岁以上人口达2.49亿人,占总人口的17.9%,2016年、2017年和2018年我国60岁以上人群增长分别达886万人、1004万人和859万人。每年以数百万人增长的需求,对养老市场总体发展有较大促进作用。从需求类别来看,根据老人不同生命阶段总体呈献不同主体需求。在强能阶段,有较强的社会需求、工作需求、教育需求、旅行需求和居家生活需求;弱能阶段则偏向于养护需求;失能阶段则更多依靠医疗机构的医疗和护理。
 
  2011-2018年中国老龄人口变化
  
  老年群体需求类别
  数据来源:赛迪顾问
 
  从市场供给来看,我国养老产品和服务的多样性、专业性、适老性有待进一步开发。当前养老产品和服务更多聚焦于服务失能、半失能老人,开发各类床位建设及配套服务,忽视初老群体,导致了形式过于单调,而多个产品市场未被开发的问题。以旅游、社交、教育、康养需求相关的产品和服务为例,涉足供应商明显少于地产、金融、用品领域,发展尚不成熟。未来,面对消费升级的变化和健康需求的转型,更需要多样化、专业化、针对性的市场开发。
  从市场规模来看,我国养老市场规模快速增长。截至2018年底,我国60岁及以上老年人口有2.49亿人,占总人口17.9%。庞大的老年人群规模,为养老相关产品和服务市场发展提供可能。据赛迪顾问统计,2018年我国养老市场规模为4.6万亿元,预计2021年将达到9.8万亿元。
  数据来源:赛迪顾问
 
  从市场结构来看,养老用品、养老地产发展更为突出。养老用品市场份额最大且发展后劲足:一方面,养老用品受新一代信息技术发展影响,智慧健康养老用品发展迅速;另一方面,目前我国养老用品市场需求覆盖率不足20%,仍有约80%的需求和产品有待开发。产业地产在布局养老完整解决方案中占有优势:以养老为主题的产业地产区别于普通的养老产品和服务提供商,具备更强的资金运作和产业配套能力,整体布局养老服务方案的优势。
  从区域分布来看,华东地区养老市场发展全国领先。养老市场发展与人口密度和经济发展水平息息相关,因此各地健康养老市场发展也存在较大差异。区域结构上看,华北、华东和西南三地区是中国健康养老市场发展领先的区域,市场总体规模占据全国的领先位置,市场份额分别达到18%、25%和17%。华东地区是中国养老市场发展最为领先的区域,社区养老基础设施和养老上市公司的发展水平均居全国的领先位置。
 
  2019年我国养老企业总量区域分布
  从消费特点来看,老年人均可支配消费逐年增长,且增长率较为稳定,形成良好的消费环境。在多个消费领域分布中,医疗社交娱乐和保健领域近三年增长率最高,反映出人民对健康需求的关注,形成良好的保养保健消费习惯。消费环境和消费习惯的变化,为养老消费增长带来机会。
 
 2016-2020年全国老年人均消费(元/年)  2017-2020年全国老年人分领域人均消费增速
  数据来源:赛迪顾问
 
  从市场亮点来看,“80后”“90后”消费能力将超市场预期,成为养老消费新生态的撬动者。长期来看,2040年开始步入初老生活的“80后”、进行养老储备的“90后”将为养老市场发展带来拐点。“80后”“90后”对养老的不同认知和消费观,将为市场来带超预期的消费能力。未来理财意识、互联网思维、高性价消费形态将进一步撬动养老市场。
 
  “80后”“90后”消费特征及可能触发的产品热点
  数据来源:赛迪顾问

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