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“一带一路”与消费升级双向带动全球包装产业向东南亚转移
作者:申燕 作者单位:满天星 所属类别: 2018-06-20 19:13:48 浏览:34
  随着全球环保意识的增强和绿色包装概念的兴起,包装产业作为消费市场必需的重要环节备受关注,在全球消费升级的带动下,包装产业呈现出灵活化和“产业链一体化”的趋势,包装市场也在全球上游产业带来的冲击和挑战中不断壮大。我国2013年首次提出“一带一路”倡议,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,打造经济融合的利益共同体,这项举措为沿线国家的经济带来了发展机遇,国内多个产业纷纷将东南亚作为全球布局的落脚点。2017年阿里巴巴启动e-WTP(电子世界贸易平台)全球化战略,首个“试验区”落户马来西亚,在国内消费领域巨头东南亚布局的带动下,包装企业也在通过布局沿线国家获取市场和运营资源,东南亚市场将成为包装行业落实经济全球化的布局重点。
  一、“一带一路”与消费升级背景下全球包装产业迅速发展
  1、“一带一路”倡议为包装行业全球发展带来发展机遇
  自2013年“一带一路”倡议首次提出以来,经过5年多的实践与协同发展,截止目前,“一带一路”建设已经取得了显著成效,已有100多个国家和国际组织积极响应支持,40多个国家和国际组织同中国签署了合作协议,中国与“一带一路”沿线国家的贸易往来更佳频繁。2017年中国进出口总额和直接对外投资额均创新高。“一带一路”沿线连接亚太经济圈和欧洲经济圈,在利益共同体的发展模式下,消费品作为关系国计民生的重要产业必将得到快速发展,消费品领域其中的一个必要环节——包装产业也将迎来发展机遇。其一,“一带一路”沿线国家人口占全球63%,经济总量占全球29%,这为包装行业发展带来了巨大的市场空间;其二,“一带一路”倡议为我国包装行业提供了新的投资机遇;其三,借助于“一带一路”带来的利好条件,包装行业的产业链和价值链将有机会进行全球的延伸和整合。包装行业沿线布局将形成覆盖“一带一路”沿线国家的消费品包装供应链,逐步促进包装产业升级和结构优化。
  2、全球消费升级给包装市场带来冲击和挑战
  受到新兴经济和转型经济对包装产品需求的拉动,全球包装市场需求大幅攀升。随着消费类电子、化妆品、药品、高端设备产销量进一步增大,极大推动包装高端化发展,同时电商交易额持续增大,2017年达到29.16万亿元,快递包裹近400亿件,电商交易大大推动了包装材料及胶带等辅助材料的需求,随着客户需求的不断升级,建立涵盖包装设计、包装制造、包装服务、仓储管理等一体化包装服务体系成为大势所趋。消费升级使得包装产业呈现出灵活化和“产业链一体化”的趋势,包装市场也将在全球上游产业带来的冲击和挑战中不断壮大。
  3、亚洲国家将持续成为包装行业的主要发展区域
  全球包装行业需求增长受到欧洲及亚洲的巨大影响,美国作为最大的包装消费国多年来一直占据主要发展地位。随着新兴经济体的崛起,发展中国家城市化进程加速、房地产和建筑投资增大、消费产业快速升级,国家和地区的居民个人可支配收入的增长刺激了各领域的消费增长,从而刺激包装行业的市场需求。以瓦楞包装为例,2017年亚洲成为世界瓦楞包装行业的主要区域,产销量占居全球份额的51.2%。从增速上看,东南亚市场的增速超过7%,中东欧市场的增速仅为4%。由此可见,在未来的包装市场中,亚洲国家将持续成为行业内的主要发展区域,东南亚市场将成为企业开拓全球包装业务的主要投资区域。
  二、全球制造业战略迁移,东南亚包装市场潜力巨大
  1、东南亚目前成为世界经济发展最有活力和潜力的地区之一
  在劳动生产率提升、技术加快突破、制造业综合成本变化等国际环境的影响下,全球制造业布局在逐渐调整,加快向东南亚、南亚、非洲等成本更低廉的地区转移。而随着中国工业体系的不断完善及产业结构的快速升级,中国将不断推动制造业高端发展,大量低端制造产能将会随市场需求有序流动。同时,东南亚日益扩大的消费群体也为当地制造业发展带来了巨大动力。东南亚目前成为世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。以马来西亚为例,马来西亚GDP从2010年至今累计增长34.9%,年均增长保持在5%以上;工业的快速发展带动了对包装等产业配套的需求,马来西亚市场对瓦楞纸的需求预计超过130万吨,并且保持每年约6%的增长,而目前市场总产能在100万吨左右,市场呈现供不应求的局面,包装行业发展潜力巨大。
  2、东南亚产业集中度较为分散,包装市场亟待优化整合
  东南亚地区经济发展层次较为清晰,新加坡、文莱、泰国、马来西亚属于在东南亚地区相对发达的市场,其次是菲律宾、越南和印尼。由于各地经济发展及技术水平的差异,较高端的包装产业多分布在相对发达的地区。整体上东南亚地区包装产业涉及范围较广,同时由于低端市场进入壁垒较低,东南亚地区包装产业集中度较低,虽培养了金光集团、Continental packaging、Star Print、Kinta Press等优秀企业,但仍以中小企业及小作坊居多,仅马来西亚就有500多个中小型瓦楞纸箱制造商。市场过于分散也导致产品结构参差不齐,低端产能相对过剩而高端包装发展不足,市场亟需大力整合来实现健康快速发展。
  三、包装企业通过占据东南亚要地撬动全球市场需求
  1、各国家加强战略布局,政策支持带来良好前景
  面对广阔的制造业市场,东南亚各国纷纷加强战略布局来引导制造业在本地的发展。越南大力提高对外商投资的支持力度,政府大力兴建工业区和开发区并出台大量的税收减免优惠政策,吸引了众多外资公司建厂,同时带动了包括包装产业在内的一系列配套的发展。马来西亚为振兴工业发展并实现经济转型,依靠其紧邻“黄金水道”马六甲海峡得天独厚的交通优势和本国丰富的自然资源优势等,积极吸引外资进入并推动国际贸易发展。同时,东南亚作为“一带一路”倡议中的海上丝绸之路的重要节点,在制造业发展方面将得到中国及东南亚国家在资金、政策等方面的支持,这将为包装产业这一典型的生产型服务业发展提供良好的政策环境。
  2、马来西亚市场空间巨大,升级产品需求广阔
  近年来马来西亚包装产业发展迅速,特别是纸包装和数码印刷增长快速。瓦楞包装市场是马来西亚包装产业的重要组成部分,包装产品从农产品为主的食品包装及日用消费品包装开始发展,并随着本地工业经济的快速兴起,逐步延伸到电子消费品、汽车零部件、机械装备等高端领域,产品类型也从全RSC纸箱逐步向紧缩包装托盘和半纸箱包装转变。目前马来西亚拥有瓦楞包装厂商约1000家、彩盒包装厂商约1100家。2016年马来西亚瓦楞包装的整体市场需求大约有130万吨,但目前纸箱厂总产能在1000万吨左右,市场空间巨大。随着行业环保要求的提高和再生材料包装市场的竞争,马来西亚的包装厂商更倾向于高质量、低克重的包装材料,同时再生纸板等材料也在逐步得到推广。
  综上,东南亚具备发展包装产业的人才、资源和政策环境,同时也是“一带一路”发展的重要环节,在“一带一路”建设和消费升级的带动下,全球包装产业正在逐步转移布局,东南亚未来将成为产业竞争的重要阵地。

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