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新材料:新兴产业发展基石

发布时间: 2018-01-05 14:44     来源: 中国证券报·中证网

新材料作为我国高端制造业的重要保障,战略地位不断提升。通过《中国制造2025》纲领文件、《新材料产业发展指南》指导文件以及各产业规划和发展任务规划,国家已经构筑起新材料政策的金字塔。

券商分析人士认为,在制造业转型升级、经济发展进入新时代大背景下,关键战略材料将成为新阶段的重中之重,产业有望迎来从1-100甚至从10-100的突破,其中新型显示材料、稀土磁性材料、航空航天装备材料等成为“十三五”重点突破对象,产业化、国产化将得到提速。

从概念到利润

我国过去的新材料发展存在研发体系落后、核心装备全靠进口两大问题,国产新材料的盈利难达预期。市场一直根据新材料潜在的市场空间和潜在的盈利空间进行炒作。随着百人、千人计划在引进世界顶尖人才的同时也带来了世界最先进的研发体系,部分新材料有望从过去的跟随者变成竞争者。新材料关键设备的保障能力也在逐步提高,部分新材料可能逐步进入盈利阶段,开始从概念向利润转变。

因新能源、新材料行业需求拉动、下游补库存以及基金方囤货等原因,部分小金属价格涨幅超越预期。2017年新能源汽车对锂盐需求的边际拉动仍超过全球新增的锂矿石增量,碳酸锂价格依旧保持强势。钨钼钛镁锑价格也都出现不同程度的提升。

行业加速融合

当前在新一轮科技革命和产业变革大趋势下,全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合,互联网+、材料基因组计划、增材制造等新技术、新模式蓬勃兴起,新材料创新步伐持续加快,国际竞争日趋激烈。

从市场角度看,我国高端制造快速发展背后的一个现实却是上游关键战略材料始终受人掣肘,国产化率、自给率不高。以集成电路产业为例,我国虽然诞生出华为、小米、OPPO、Vivo、联想等众多消费品牌,但在上游半导体领域缺芯少屏,每年进口额高达2200亿美元。

具体来看,航空新材料在我国已经到了爆发边缘。天风证券认为,军工新材料的成本敏感性低,但周期比普通材料更长,体系也更封闭,最终是否放量除了做出材料是否合格外,大规模列装的时间而言存在不确定性。四代机在航空发动机的突破后可能正式进入量产阶段,航空高温合金(单晶、粉末等)作为其中不可或缺的材料,可能进入大规模放量期。

此外,目前石墨烯应用的下游主要为竞争性环境,石墨烯未来的市场空间与综合应用成本密切相关,其中石墨烯的制备成本最为重要。现在已经开发出石墨烯充电宝,未来有望成为新的突破方向。

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