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锂电正极材料:2020年市场规模将达到595亿元

发布时间: 2017-12-15 17:20     来源: 满天星

  一、正极材料产业概况
  锂电正极材料属于锂电池的上游业务,其发展前景与锂电池的发展状况密切相关。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液等构成,正极材料在锂电池的总成本中占据40%以上的比例,其性能直接影响锂电子电池的各项性能指标,所以锂电正极材料在锂电池中占据核心地位。目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、多元材料、锰酸锂、磷酸亚铁锂等多类产品。由于各种材料的性能和优缺点均有不同,其适用领域和发展前景也不尽相同。
  二、全球锂电正极材料发展概况
  2016年全球锂电池出货量达到118GWh,其中动力锂电池的出货量由2011年的1.08GWh上升至2016年的40.52GWh,市场占比由2.32%上升至34.30%。
  受锂电池及其下游行业快速发展的驱动,锂电池正极材料增长较为迅猛,2016年全球锂离子电池正极材料销量达到31.74万吨,同比增长42.1%,2011-2016年年均复合增长率为32.17%。从应用结构看,锂电正极材料市场可以细分为小型锂电正极材料市场和动力锂电正极材料市场。小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和锰酸锂,而动力锂电正极材料主要为锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。
  从应用结构看,锂电正极材料市场可以细分为小型锂电正极材料市场和动力锂电正极材料市场。小型锂电正极材料主要包括钴酸锂、三元材料和锰酸锂,而动力锂电正极材料主要为锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。
 
  2011-2013年全球锂电正极材料市场规模增长主要取决于下游小型锂电池增长,由于3C产品增速放缓导致上游锂电池正极材料的增长幅度较小。2015年全球锂电池正极材料呈现快速增长的态势,主要得益于新能源汽车市场的持续快速增长,带动上游锂电池及其材料的增长。2016年全球锂电正极材料产值达到551.3亿元,较2015年增加52.3%。
  三、中国锂电池正极材料发展概况
  锂电池的应用领域可以分为3C、动力、储能三大类,目前锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等3C产品领域。近年来,我国新能源汽车市场持续快速增长,使我国超过日本、美国和韩国等国成为全球新能源汽车产销量最大的国家,2011年到2016年动力电池出货量由0.64GWh上升到30.12GWh。
  新能源汽车市场的快速发展,带动上游锂电池及其材料需求的快速增长,2016年我国锂电正极材料的销量高达16.23万吨,同比增长52.4%,高于全球平均增长水平。
  从锂电正极材料产品结构来看,钴酸锂销量虽然逐步上升,但在正极材料市场份额却逐步减少。磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异,主要应用于新能源汽车动力电池领域,2011-2013年我国新能源汽车市场刚刚起步,磷酸铁锂销量较少。2014-2016年新能源汽车行业迎来了快速成长期,磷酸铁锂销量快速上升,2016年销量达到5.68万吨,市场份额由18.62%上升至35.01%。
  
       2016年工信部暂停三元材料在客车上的使用,短期内国内LFP正极材料仍将占据主要市场份额。我国LFP产业集中度较高,前五家企业占据了57%的市场份额,其中比亚迪采用自产自销的模式,依托自身锂电池的销售量拉动自身磷酸铁锂正极材料的销量,市场份额达14.08%;排名第二位的是安达科技,其市场份额达12.68%;此外,湖南升华、贝特瑞等企业也具备较强的竞争力。
  2012年我国锂离子电池正极材料的市场规模为53亿元,较2011年同比下降3.6%,主要是由于2012年锂电正极材料价格下跌造成。2012-2013年中国智能手机市场的增长,带动了小型锂电池需求的增长。2014-2016年锂离子电池正极材料呈现快速增长的态势,2016年中国的锂电正极材料产值达到217.6亿元,较2015年同比增长43.3%,主要原因是我国新能源汽车市场的爆发性增长,带动了动力型锂电池需求的快速增长。
  四、行业市场前景预测
    根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。此外,积分制的落地以及各国出台的燃油车退出计划将形成倒逼机制,促进传统车企转型,预计未来几年新能源汽车市场会继续扩大,新能源汽车产业的快速发展将带动动力型锂电池需求的快速增长,同时促进市场对动力型锂电池正极材料的需求。
 
  就我国动力锂电池市场而言,2017年磷酸铁锂材料出货量预计为7万吨,2020年将达到11.8万吨,年均复合增长率为20%,三元材料(即NCM材料)2017年出货量预计为2.4万吨,远低于磷酸铁锂材料出货量,但2020年三元材料出货量将达到10.7万吨。
  中国新能源汽车快速发展将产生较大的锂电池市场需求,近几年,国内锂电池正极材料行业在下游锂电池市场需求的拉动下,持续快速发展,并保持稳定的增长速度。2017年我国锂电正极材料的出货量将达到17.8万吨,同比增长9.7%;市场规模将达到284.8亿元。到2020年,我国锂电正极材料的出货量将达到37.2万吨,年均复合增长率接近30%,市场规模将达到595.2亿元。

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