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华泰证券电子行业周报:面板出货环比增长,静待3C产业反转

发布时间: 2018-05-31 11:23   作者: 彭茜 李和瑞   来源: 华泰证券

摘要

电子行业周报(2018/5/13):智能手机面板出货4月环比增长6.8%,静待3C产业链投资情绪反转根据AVC数据,4月份全球手机面板出货2.33亿片,环比下滑4%,同比增长11.1%,智能手机面板出货1.48亿片,环比增长6.8%,同比微跌0.3%,其中全面屏渗透率达45.3%。由此可见,智能机供应链的新机备货正逐步展开,静待二季度3C产业链优质公司业绩兑现所带来的投资情绪反转。基于此前品牌集中度向两端延伸的判断,高端阵营看好苹果、华为在新机催化下提升市占率,中低端阵营看好小米代工产业链的业绩增长潜力。

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  电子行业周报(2018/5/13):智能手机面板出货4月环比增长6.8%,静待3C产业链投资情绪反转根据AVC数据,4月份全球手机面板出货2.33亿片,环比下滑4%,同比增长11.1%,智能手机面板出货1.48亿片,环比增长6.8%,同比微跌0.3%,其中全面屏渗透率达45.3%。由此可见,智能机供应链的新机备货正逐步展开,静待二季度3C产业链优质公司业绩兑现所带来的投资情绪反转。基于此前品牌集中度向两端延伸的判断,高端阵营看好苹果、华为在新机催化下提升市占率,中低端阵营看好小米代工产业链的业绩增长潜力。继续推荐符合趋势性创新的蓝思科技、科森科技、立讯精密、水晶光电,建议关注硕贝德、奋达科技、欧菲科技。
  美政府采购禁令波及海康、大华,实际业绩影响有限,继续推荐:据彭博报道,美国众议院于5月24日通过增补提案:建议以国家安全为由,禁止美国政府和国防部与海康威视、大华股份等公司进行商业交易。认为,海康、大华都是严格遵守商业道德在全球开展安防业务的优秀公司,增补提案并无事实依据指控。其次,众议院通过并未形成法律效力,需进一步跟进事项进展,捍卫我国优秀公司的商业声誉。第三,两家安防巨头在政府领域基本没有业务开展,对经营无实质影响。随算法、通用芯片+专用芯片共同发展,AI大幕才刚刚开启,用技术改善民生、坚持创新是海康、大华持续夯实国际地位一直恪守的原则,继续坚定推荐。
  2018年全球半导体资本支出将首度破千亿美元大关:ICinsight调查指出,2018年全球半导体产业的资本支出将首次突破千亿美元大关,达到1,026亿美元,较2017年的支出成长14%。之前在2018年3月份,ICinsight曾经预期2018年全年半导体的资本支出将成长8%。如今,才不到一季的时间,ICinsight就把预估值由原本的8%上调至14%。这14%的成长来自于中国半导体行业的投资以及其他存储器厂商的投资。SK海力士在2018年增加资本支出,用于韩国清州与中国无锡的存储工厂的建设,比原计划2019年初提前了几个月。关注为SK海力士提供化学品的上海新阳、为长江存储提供设备的北方华创。
  汽车进口关税下调,百度-盼达自动驾驶共享汽车落地:中国财政部:为进一步扩大改革开放,推动供给侧结构性改革,促进汽车产业转型升级,满足人民群众消费需求,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。5月24日,百度-盼达共享汽车自动驾驶示范园区启动日活动在重庆举行。百度宣布与盼达用车合作的自动驾驶共享汽车,6台搭载了百度Apollo开放平台ValetParking产品的自动驾驶共享汽车将定向试运营。建议关注长信科技、法拉电子等。

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