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华创证券通信行业周报:中兴有望顺利“解禁”,贸易战逐步进入尾声

发布时间: 2018-06-13 08:36   作者: 束海峰   来源: 华创证券

摘要

光环新网:市场对于贸易战过于担忧,择机可以考虑配置,买idc市值,送云计算:(1)市场现在主要担忧的就是贸易战:一是会不会放开,让亚马逊自己进来,这样就不用光环的服务了,另外一个是完全关掉,直接把亚马逊服务关停。这两个都是小概率事件,市场对此过于担忧了;(2)现在的光环的市值,相当于买idc市值,送云计算;2018年预期idc等其他业务贡献利润6亿,云计算贡献利润1-1.5亿,整体利润7.5亿,对应的PE为27x;

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  光环新网:市场对于贸易战过于担忧,择机可以考虑配置,买idc市值,送云计算:(1)市场现在主要担忧的就是贸易战:一是会不会放开,让亚马逊自己进来,这样就不用光环的服务了,另外一个是完全关掉,直接把亚马逊服务关停。这两个都是小概率事件,市场对此过于担忧了;(2)现在的光环的市值,相当于买idc市值,送云计算;2018年预期idc等其他业务贡献利润6亿,云计算贡献利润1-1.5亿,整体利润7.5亿,对应的PE为27x;
  2、网宿科技:好行业的龙头企业,市场竞争格局趋稳;为什么一直说价格战过去了?(1)价格战的边际效用在减弱;(2)运营的边际成本刚性化,可变成本都将是带宽成本,价格战的后果将是玩家亏损急剧扩大;(3)从拼价格到拼质量,服务是一个必然的过程。预计2018年单季度利润逐步回升,2018年传统业务有望实现10.5亿(23%+),对应的PE为26x;2019年预期实现利润14亿(30%+),对应PE为19x3、网络可视化:行业新,空间大,虚拟世界的“监控安防”,推荐关注中新赛克行业逻辑简单,需求旺盛,跟随着网络数据流量增长不断提升。在现实世界中需要在各个区域布置摄像头来实时监控保障安全,在虚拟网络世界里也需要在各个网络节点来布置网络可视化监测设,实时监控网络世界的安全;推荐关注标的:中新赛克(2018年预期实现利润1.88亿,对应PE为53x)持续重点推荐个股:烽火通信、光迅科技、中际旭创;梦网集团、茂业通信、宝信软件

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