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中信建投电气设备行业周报:新能源车蓄势待发,硅料价格触底

发布时间: 2018-07-10 04:16   作者: 黎韬扬   来源: 中信建投

摘要

新能源车:三季度蓄势待发,持续看好中游材料龙头:上游:本周钴跌、锂弱、镍锰稳,电钴价格下调2%,四氧化三钴下调2%。碳酸锂价格承压,硫酸镍、硫酸锰价格稳定。看好三季度新能源车销量增长对上游拉动作用。

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  新能源车:三季度蓄势待发,持续看好中游材料龙头:上游:本周钴跌、锂弱、镍锰稳,电钴价格下调2%,四氧化三钴下调2%。碳酸锂价格承压,硫酸镍、硫酸锰价格稳定。看好三季度新能源车销量增长对上游拉动作用。
  中游:1)锂电,数码类降价2%左右,动力类销量爆发还在酝酿之中。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价稳,磷酸铁锂正极价稳。3)负极,价格稳定,低端负极有降价。4)隔膜,价格稳定,7月隔膜市场不会比6月差。5)电解液,六氟价稳,溶剂价格维持高位,电解液企业盈利压力仍大。三季度需求蓄势待发,持续关注中游材料龙头。
  下游:工信部发布2017年乘用车企双积分成绩,政策执行稳步推进,行业推进有保障。
  光伏:三季度关注海外,硅料价格触底,组件仍在降价:上游:1)硅料,价格底部基本稳定。菜花料/致密料本周均价78/93元/kg,价格降幅0%/2%,海外硅料及国内二线硅料企业开始进入检修。
  硅片,多晶/单晶硅片均价2.38/3.35元/片,降幅0%/0%,单多晶硅片保持价差小于1元/片,硅片产能在出清过程中。
  中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为1.04/1.11/1.23元/瓦,降幅0%/8%/5%。单晶订单少导致本周较大幅降价,价差缩小后,预计单晶电池订单回暖。
  组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为2.07/2.2/2.33元/瓦,价格降幅分别为2%/6%/6%,组件整体降价,单晶降幅高于多晶,价差缩小同样有利于后续单晶组件订单回暖。
  下游:三季度重点关注海外市场,国内三季度需求有限。
  风电:持续看好分散式风电及行业龙头:产业链:看好风电下游运营环节,关注中游风机、叶片环节。
  集中式:关注集中式进入竞价时代后产业链盈利水平变化。
  分散式:看好分散式后期装机爆发。
  工控&核电:工控:政策与技术双轮驱动,看好工业互联网万亿市场。
  核电:三门AP1000核电2号机组装料再次刺激市场,看好核电行业下半年爆发。
  重点推荐:锂电:当升科技、星源材质、新宙邦、璞泰来、创新股份;电机:方正电机、卧龙电气;电控:汇川技术;风电:中材科技、金风科技;工控:汇川技术、信捷电气;核电:应流股份。

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