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招商证券巨头启示录系列报告(九):亚马逊,云计算时代的拓荒者

发布时间: 2018-07-12 02:18   作者: 刘泽晶 刘玉萍 宋兴未   来源: 招商证券

摘要

亚马逊无疑是当前最璀璨的明星,2009年至今的美国科技牛市,它引领云计算一路高歌,自身股价涨幅近30倍。本篇报告将详细剖析这一电商出身企业的巨无霸进击之路,亚马逊巨头成长的背后也是万亿云计算产业的蓬勃兴起。

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  亚马逊无疑是当前最璀璨的明星,2009年至今的美国科技牛市,它引领云计算一路高歌,自身股价涨幅近30倍。本篇报告将详细剖析这一电商出身企业的巨无霸进击之路,亚马逊巨头成长的背后也是万亿云计算产业的蓬勃兴起。
  云计算龙头舍我其谁?创立于1995年,97年上市至今股价涨幅近800倍,亚马逊以8248亿美元市值成为全球第二大市值企业。从“地球上最大的书店”到“最大的综合网络零售商”再到“最大的云计算供应商”,亚马逊打破服务器门槛,率先把计算能力像水和电一样提供给客户,推动全球信息化变革。有其必然:1)低毛利率的亚马逊本身降低成本需求迫切;2)客流波动大,服务器弹性需求明显;3)电商业务广泛布局,IDC机房遍布;4)技术稳定性和独立第三方优势,更离不开其自身持续的高研发投入和日渐爆发的规模效应。目前营收占比不到10%的AWS贡献了亚马逊超过70%的营业利润,云计算仍是其增长最迅速的业务,且云营收增速持续超过营业成本增速。高研发拖累净利润,但投资者对其有充足的耐心。

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