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华金证券电子元器件行业周报:半导体全球建设扩张持续,智能终端光学数据显示景气持续攀升

发布时间: 2018-07-18 08:35   作者: 蔡景彦   来源: 华金证券

摘要

国内外产业投资持续推进:本周半导体产业国内外市场均在持续的进行投资扩张的推进,国内市场方面,在国家产业政策支持下,各地方政府与企业之间的合作建设产业保持高景气,安徽、青海、山东、湖北等地新的产业建设规划落地,并且投资涵盖了包括上游原材料、中游封测以及下游的设计板块。全球市场方面,产业投资的预期主要是集中在存储器领域,以三星为代表的存储器厂商均增加了资本开支的预期,通过增加生产能力进一步扩张市场的影响,因此2018年也将会是投资的旺季,上游市场继续呈现高景气度。

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  国内外产业投资持续推进:本周半导体产业国内外市场均在持续的进行投资扩张的推进,国内市场方面,在国家产业政策支持下,各地方政府与企业之间的合作建设产业保持高景气,安徽、青海、山东、湖北等地新的产业建设规划落地,并且投资涵盖了包括上游原材料、中游封测以及下游的设计板块。全球市场方面,产业投资的预期主要是集中在存储器领域,以三星为代表的存储器厂商均增加了资本开支的预期,通过增加生产能力进一步扩张市场的影响,因此2018年也将会是投资的旺季,上游市场继续呈现高景气度。
  智能终端光学数据显示景气持续攀升:本周各大光学厂商公布6月出货数据,舜宇光学科技6月手机镜头出货8,727万件,同比增长83%,丘钛科技6月手机摄像头模组出货1939.3万件,同比增长21.7%。主要厂商6月出货数据同比5月继续提升,双摄、三摄的加速渗透和下游客户市场份额的集中是头部厂商手机摄像头成长的主要动因。双摄已成为旗舰机的必备规格,再加之华为积极推动三镜头,预计其他手机品牌将跟上脚步,带动三镜头采用率。光学三摄、3Dsensing是下半年以及未来消费电子产品发展重要方向,光学摄像头出货数据显示行业景气度在下半年到来之际显著回升,A股建议关注欧菲科技(002456)。
  上周电子行业走势回顾:A股中信电子行业指数一级指数上涨6.9%,跑赢沪深300指数5.6个百分点,在29个一级行业指数中位列第4位,电子行业整体走势强劲。海外市场方面,台湾资讯科技指数走势相对较强,跑赢市场整体,美国费城半导体指数和香港资讯科技指数走势相对较弱。
  投资建议:行业整体维持“同步大市-A”评级,产业政策的驱动是集成电路:投资的核心因素,短期内在功率器件、模拟电路、分立器件等领域内供不应求的局面延续,价格方面仍然有上升的预期。消费电子行业主要看好包括虚拟现实、智能硬件、可穿戴带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面,半导体产业推荐为通富微电(002156)和东软载波(300183)。消费电子相关领域,推荐全志科技(300458)、欧菲科技(002456)以及科森科技(603626)。

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